凯发k8国际首页登录

凯发k8国际首页登录证券坚决贯彻落实金融支持民营企业高质量发展座谈会精神，持续提升专业服务质效，切实提高民营企业融资可得性和便利性，为促进民营经济健康、高质量发展贡献力量。

全方位支持民营企业借力资本市场发展

凯发k8国际首页登录证券持续畅通民营企业股权、债券等多元化融资渠道，协助民营企业通过并购重组向新质生产力领域转型升级，做实做深民营企业投资银行服务。2024年服务民营企业境内股权融资254亿元，境内债务融资1,544亿元。

小米集团 国内新一代硬科技和智能制造领军企业

• 2018年7月，凯发k8国际首页登录证券作为保荐机构，保荐小米集团成为港股首家“同股不同权”上市企业，募集资金54.3亿美元

• 2020年10月，凯发k8国际首页登录证券作为主承销商，服务小米通讯在交易所市场首次获批注册200亿元储架公司债，于2021-2024年发行4期合计40亿元公司债

• 2021年7月，凯发k8国际首页登录证券作为主承销商，服务小米集团发行双年期高级债券，发行规模12亿美元

• 2023年4月，凯发k8国际首页登录证券作为主承销商，服务小米消费金融发行信贷资产收益权流转产品，发行规模8.4亿元

寒武纪 国内人工智能芯片领军企业

• 2020年7月，凯发k8国际首页登录证券作为独家保荐机构，助力寒武纪成功登陆科创板，募集资金25.82亿元

• 2023年4月，凯发k8国际首页登录证券作为独家保荐机构，服务寒武纪向特定对象发行股票，募集资金16.72亿元

新希望 现代农牧与食品产业的综合性企业集团

• 2016年-2017年，凯发k8国际首页登录证券作为主承销商，服务新希望五新实业发行公司债，累计募集资金5亿元

• 2021年5月，凯发k8国际首页登录证券助力新希望服务完成港股IPO，募集资金1.05亿美元

• 2021年-2022年，凯发k8国际首页登录证券作为主承销商，服务新希望保理发行上交所乡村振兴ABS，储架发行27.25亿元

• 2025年1月，凯发k8国际首页登录证券作为主承销商，服务新希望五新实业发行中期票据，募集资金8亿元

联影医疗 高端医疗装备企业

• 2017年9月，凯发k8国际首页登录证券作为财务顾问，协助联影医疗完成A轮私募融资，融资规模33.33亿元

• 2022年8月，凯发k8国际首页登录证券作为牵头保荐机构，助力联影医疗登陆科创板，募集资金109.88亿元

• 2024年1月，凯发k8国际首页登录证券作为主承销商，服务联影集团发行科技创新公司债，发行规模10亿元

赋能民营企业科技创新发展

凯发k8国际首页登录证券聚焦新质生产力相关行业民营企业，不断创新投行产品和服务，有效调动更多金融资源用于促进科技创新等领域，为优质科技创新民营企业提供综合投行服务。2024年，服务民营企业科创板、创业板和北交所股权融资120亿元，科技创新债券融资112亿元。

比亚迪56亿美元H股闪电配售

比亚迪作为新质生产力的代表企业，本次融资将助力比亚迪把握汽车行业变革下半场智能化发展的重要机遇，进一步推进在新能源汽车国际化领域的战略布局，塑造新能源时代的世界级品牌。

AI制药领先企业晶泰控股成功登陆港交所

晶泰控股作为基于量子物理、以人工智能赋能和机器人驱动的创新型研发平台，其闭环综合技术平台能够迅速识别具有所需功能特性的先导分子及材料，为客户提供分析和帮助。

晶泰控股是港股首家采用18C规则上市的企业，凯发k8国际首页登录证券通过独家保荐其港股上市及两次配售服务，助力晶泰控股提升创新研发实力。

民营半导体存储龙头企业江波龙收购元成苏州70%股权

江波龙作为国内存储模组龙头企业，通过本次收购强化生产制造端布局，进一步完善产业链，有助于提升存储芯片封装测试能力和产能利用率，强化与上游存储晶圆厂商的业务合作。

凯发k8国际首页登录证券持续加强科创领域并购重组，助力民营半导体存储企业强化产业优势。

科技创新债

• TCL科技集团科技创新（数字经济）公司债：承销全国首单民企科技创新数字经济公司债券，深交所首单民营企业做市基准券

• 小米通讯科技创新公司债券（高成长产业债）：承销行业首单科技创新及高成长产业公司债券

• 联影医疗技术集团科技创新公司债券：承销全国首单医疗行业民营企业科技创新公司债券

• 特变电工科技创新可续期公司债券（高成长产业债）：承销全国首单民营企业科技创新及可续期高成长产业债

助力提升民营企业国际竞争力

凯发k8国际首页登录证券以专业投资银行服务协助优质民营企业拓宽境外上市及融资渠道，助力民营企业高质量“走出去”和“引进来”，借力国际资本市场实现快速发展。

丰富民营企业国际融资渠道

港股IPO

• 百度集团：凯发k8国际首页登录证券作为保荐机构，助力百度集团港股IPO，成为香港市场“AI第一股”，募集资金31亿美元

• 京东集团：凯发k8国际首页登录证券作为保荐机构，助力京东集团港股IPO，募集资金45亿美元用于投资以供应链为基础的关键技术创新

• 微博：凯发k8国际首页登录证券作为保荐机构，助力中国领先的社交媒体平台完成TMT领域股票发行标志项目

• 泡泡玛特：凯发k8国际首页登录证券作为保荐机构，助力中国领先的潮流文化娱乐公司完成新经济领域股票发行标志项目

• 赤峰黄金：凯发k8国际首页登录证券作为独家保荐机构，助力中国第一大民营黄金生产商完成香港市场2025年首单A股公司H股IPO

港股再融资及二级市场交易

• 比亚迪闪电配售：服务完成全球汽车行业有史以来规模最大的闪电配售、香港市场有史以来规模第二大的闪电配售

• 安踏体育可转债：作为唯一中资投行服务完成香港上市消费类企业最大规模可转债

• 优必选新股配售：服务智能服务机器人龙头企业完成多次新股配售

• 晶泰控股新股配售：连续两个月服务港股18C上市企业落地两次新股配售

• 康龙化成可转债：服务完成2018年以来首单A+H两地上市公司发行的可转债

• 泡泡玛特大宗交易：服务中国领先潮流文化娱乐公司完成大宗交易

中资离岸债

• 百度集团离岸债：承销百度集团首笔RegS境外人民币债券，创中资企业5年期离岸人民币债券最大发行规模

• 美团离岸债：作为承销团唯一中资机构助力美团发行离岸债券

• 腾讯控股离岸债：承销2021年亚洲规模最大的美元债券之一

• 顺丰控股离岸债：服务全球领先综合物流服务提供商完成境外债务融资

• 伊利集团离岸债：服务全球领先乳品企业完成境外债务融资

服务民营企业“走出去”和“引进来”

出海并购

• 康众医疗收购英国ISDI股权：服务科创板国产成像民营企业国际化发展

• 锦欣生殖收购印尼PT Morula股权：协助民营医疗服务提供商实现东南亚国际化布局

引入外资

• 荣盛石化引入境外投资者沙特阿美并达成战略合作：助力大型民营A股上市公司引入境外战略投资

• 瑞典Gränges AB收购山东创新集团铸造和热轧工厂：协助全球铝材巨头与地方民营铝合金制造商深化合作关系

数据来源：Wind，Dealogic