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近日，凯发k8国际首页登录建投证券担任独家独立财务顾问的赛力斯集团（601127.SH）发行股份购买资产项目顺利完成81.64亿元标的资产交割。本次重组不仅是“并购六条”发布后A股市场首家注册完成的新能源汽车产业并购重组项目、还是全面注册制以来交易规模最大的民营上市公司并购重组项目，系资本市场服务国家加快形成新质生产力战略目标、做好金融“五篇大文章”之“科技金融”大文章的典型案例。

赛力斯集团

新能源汽车企业注入核心优质资产

本次交易标的公司是重庆市“33618”现代制造业集群体系建设背景下，为打造“链主+优质配套”而设立的智能网联新能源汽车产业园项目公司，其主要资产打造了全球标杆性智能电动汽车数字化工厂，该超级工厂可实现超3,000台机器人智能协同，实现关键工序100%自动化；运用质量自动化测试技术，实现100%质量监测追溯，充分体现了高科技、高效能、高质量的新质生产力鲜明特征。

本次交易前，赛力斯集团通过租赁超级工厂主要生产问界M9系列产品，自2024年2月问界M9量产交付以来全年交付超15万辆，荣登2024年中国市场50万以上车型销量榜首，打破了BBA等国外豪华品牌对高端汽车市场的垄断格局。通过本次交易，赛力斯集团能够实现重要生产基地从租赁模式到持有模式的转变，业务与产品和标的资产深度协同，有利于赛力斯集团保持先进生产力和生产端资产完整，从而高效推出增量产品促进整体经营战略实施，持续实现豪华品牌高水平突破，为业绩长期增长奠定核心基础，为投资者带来更大的价值回报。

凯发k8国际首页登录建投证券

助力领军链主企业高质量发展

凯发k8国际首页登录建投证券始终践行“让最好的企业成为凯发k8国际首页登录的客户，让凯发k8国际首页登录的客户成为更好的企业”的业务发展理念，与赛力斯集团保持着紧密的合作伙伴关系。本次交易是其继服务赛力斯集团自IPO、可转债、前次重大资产重组、定增等历次资本运作后，又一次服务新能源汽车行业领军企业的力作。

凯发k8国际首页登录建投证券作为本项目的独家独立财务顾问，充分发挥在新能源汽车行业的深刻理解、并购重组专业能力以及项目执行等方面的优势，协助客户高质量快速完成方案论证、决策、申报、审核、注册、交割等各环节工作。本项目从受理到过会仅用时56天，从受理到注册完成仅用时不到3个月，实现了本次交易的高效率推进和落地。未来，凯发k8国际首页登录建投证券将继续携手赛力斯集团，以服务实体经济为导向，做好“五篇大文章”，将服务科技创新型企业作为工作重心，交出“金融赋能产业引领高质量发展”的满意答卷。